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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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展望7月🍌🍇🌽💯👚，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👙。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🍇；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业💛🧡💓、价格上涨的资源品等领域👗。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利💌💝、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1）新质生产力(li)：工信(xin)部(bu)等部门对人工智能(neng)整(zheng)体产(chan)业链上下游出台了(le)一系列促进高质量发展的举措，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月(yue)30日，工业和信息化部发布《算力互联互通(tong)行动计划(hua)》，提出到2026年构建完备的算(suan)力互联互通(tong)标准体系，并于2028年基(ji)本实现全国公共算力标准化(hua)互联，打造“算力互联网(wang)”新(xin)格局。该计划聚焦设(she)施互联、资源互用、业务互通(tong)与应用融合，推(tui)动高性能传输协议、算力标识、算(suan)网调度等(deng)关键技(ji)术突破，建设国家级(ji)与区域级算力(li)平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级(ji)。6月9日，工信部与(yu)民政部联合发布《关(guan)于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动(dong)2025—2027年智能养老服(fu)务(wu)机器人攻(gong)关与应用试点计划。地方上(shang)，6月3日，上(shang)海(hai)市经济和信息化委员会组(zu)织2025年上(shang)海(hai)市促进产业高质量发(fa)展(zhan)（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入(ru)，开(kai)展AI本(ben)地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置(zhi)，构建产业级多模态数据。6月5日，广东(dong)省(sheng)人工智能(neng)与机器人(ren)产业联盟(meng)将成立，意味(wei)着产业链整合和技术攻关进入加速(su)阶段。同日，杭州市(shi)人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明(ming)确了打造人(ren)工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智(zhi)能领域的发展注入强大动力。

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经历了周初的暴跌之后，过去的三个交易日油价维持了一个窄幅的横盘拉锯，显然市场需要一段时间来平复情绪👙🥒，来对市场做重新评估🩲💞。突然停火带来的急跌让众多市场参与者来不及应对，最新持仓变化显示WTI原油非商业持仓净多头寸继续增长💋🎒，尤其是管理基金净多头寸截至6月24日其净多头寸仍然较上一期增长了超过1万手，达到273568手🩲👜😡🎒，显然急速的反转让众多做多地缘风险的资金来不及撤离。相比之下洲际交易所布伦特原油投机净多头头寸减少了80😈💝🩱🍍，577手👢，至192，598手。

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