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中原证券指出🧅，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电🌽😈、纺织服装等领域内外需求带动🎒，化工领域需求有望出现复苏🍊👜😡。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看🥕，风格方面，巨潮大盘占优概率高💝👢，其优于小盘风格的概率为60%👞💋，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%🩳👠。

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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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但昰(shì)，市場(chǎng)真正能夠(gòu)有傚(xiào)突破扭虧(kuī)阻力位，需要股票本身髮(fà)(fa)生變(biàn)化(hua)。從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，市場有傚突破扭(niu)虧阻力位進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，徃(wǎng)徃昰基本(ben)麵(miàn)(mian)的力量。重要的信號(hào)都昰盈(ying)利增速轉正(zheng)竝(bìng)加速改善。唯一一箇(gè)例外昰2015年，進入牛市堦段II完全昰槓(gàng)桿(gǎn)資金趨(qū)勢(shì)的(de)自我強(qiáng)化或者正(zheng)反饋(kuì)。

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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🌽🥬👙💗🧅，出口韧性持续性存疑🥕🩱，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后🧄，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多💛🥾👝，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象💓🍅，俄铝贸易链条转移的预期证伪🍎🍇🥕😈，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长👛🍑🥬👠🩰。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看🍊💝，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）🍅、出口（-25）💌👛👜🥻，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%🥒👿。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🍎，建议短期谨慎对待🥕🍇🩱💕。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）👢🩰😠。

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