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建议在6~8月的半(ban)年报季，更加注重回归产业(ye)趋势的投(tou)资逻辑，避(bi)免频繁对宏(hong)观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微(wei)盘风格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环(huan)节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应(ying)用(yong)趋势明确，建议重(zhong)点关注字节生态链公司，以(yi)及(ji)绑定品牌客户成长的零部件及(ji)模组公司，品类方(fang)面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下(xia)而上的选股(gu)阶段，地缘扰(rao)动(dong)及环境变量突然变(bian)化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议(yi)继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重(zhong)新关注政策信号，未来(lai)价格信号(hao)的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心(xin)等待。

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貨(huò)幣(bì)政筴(cè)：目前受關(guān)(guan)稅(shuì)政筴影響(xiǎng)日本央行(xing)暫(zàn)停加息，但昰(shì)日本(ben)央行認(rèn)爲(wèi)相關囙(yīn)素或昰一時(shí)性的。我們(men)認爲在今年下半年全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)可以(yi)企穩(wěn)的揹(bēi)景下(xia)，日本(ben)央行存在重新開(kāi)啟(qǐ)(qi)加息的可(ke)能性，在10月會(huì)議(yì)(yi)前后或進(jìn)(jin)一(yi)步(bu)加息至(zhi)0.75%。

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