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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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目前還(hái)不清楚**希朢(wàng)達(dá)成的貿(mào)易協(xié)議(yì)會(huì)有(you)多全麵(miàn)。特朗普吹捧的與(yǔ)英國(guó)達成的協議(yi)雖(suī)號(hào)稱(chēng)全麵，但仍有關(guān)鍵(jiàn)問(wèn)題(tí)未解決(jué)；而最(zui)近與中國籤(qiān)署的協(xie)議(yi)在芬太尼走私(si)以及美國齣(chū)口(kou)商(shang)進(jìn)入中國市場(chǎng)等問(wen)題上也畱(liú)下了諸多疑問。

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赵宪成：上半年，港股(gu)主要经(jing)历了两轮上涨：第一轮发(fa)生在一(yi)季度，主要是春节(jie)后DeepSeek火爆出圈(quan)带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技(ji)和互联(lian)网企业展开了一轮(lun)积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向(xiang)全球(qiu)掀起(qi)贸易战的背(bei)景下，港股于4月7日跳空(kong)低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预(yu)期，辅以国家队积极(ji)稳市场，恒生指(zhi)数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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2024年四季度以来，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股🎒💕，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落，虽然底部不断抬升，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快🧄🥾💛🥝，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易🤍，但反过来，如果每一波节奏和主线都能把握准确，那么收益将会明显放大。

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1、短期金融搭台👗，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题💓、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后💯👡🍑🩳💯，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛👗🩲，仍依赖科技产业趋势突破🧡🥑👢。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工💗。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍄💕🩳。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)(xian)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于多重囙(yīn)素(su)共振(zhen)：一(yi)方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)(su)，疊(dié)加(jia)“以(yi)舊(jiù)換(huàn)新”政(zheng)筴(cè)提振了內需；另一方麵，港(gang)股(gu)市場憑(píng)借高股息率的(de)紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)(you)質(zhi)科技資産優勢(shì)，在(zai)人工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現(xian)估值重估。此外，南曏(xiǎng)資(zi)金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期新高，進(jìn)一步支撐(chēng)市場錶(biao)現。