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中國(guó)(guo)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)(xie)會(huì)網(wǎng)站顯(xiǎn)示，近日，泰康(kang)資産(chǎn)、太保資産、人保資産(chan)、中意(yi)資産、安聯(lián)資筦(guǎn)五傢(jiā)保險資筦公(gong)司披露(lu)了2025年第一季度經(jīng)營(yíng)情況(kuàng)。

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三🥦、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品🥒💘😡、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧🍓🍎，但不是中级别风险😻💌，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加🥻💯，油气和贵金属是对冲资产🥝💕🥬🥔。继续提示👜，港股是潜在牛市中的领涨市场💘😠。

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市场回顾：本周A股、港股指数先扬后抑，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产，全球股指普遍回调🍈🍈🍉，中国权益市场亦跟随调整。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌，仅创业板指、微盘股指上涨💌；北证50、科创50领跌。一级行业方面，本周A股有色金属🍋🍊、石油石化、农林牧渔领涨；食饮、家电、建材领跌；热门概念来看🍍👝💛🤍🩲，稀土永磁、油气开采受外围扰动因素走强。大宗商品方面🍓😠👘😡，避险情绪推升油价和黄金大涨，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%💯👿👢。外汇方面，美元指数跌破98关口👘👝，人民币汇率震荡。

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首先讨论第一个问题。经(jing)历了连续四年调整的中国股(gu)市，从全(quan)球范围看已经具备较高的配置价值，我们用(yong)沪深300股息率-十年期国债这一指标来刻画(hua)股市(shi)，今年以来该指(zhi)标一直还处在1.5%以上的历史新高位置（经济繁荣阶段这(zhe)个指标多数时候为负）。这意味(wei)着对于保(bao)险等(deng)较大增量(liang)资金(jin)来源(yuan)，若经济不存在进一步(bu)大(da)的(de)下行风险，配置权益或是首选，特别是业绩确定性较强的红利(li)方向。因为相对于固收类资产，权益可以匹配(pei)资金(jin)成本，且符合这类要求的权益资产在很(hen)多银行、资源、消费和制造龙头当中或不难找到(dao)。此(ci)外，银行存(cun)款利息的持续下行也(ye)会随着定存到期逐步(bu)推动储蓄搬(ban)家，并(bing)且通过保险等渠道流往股市。

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1、中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高🍍🥾💛！截至收盘🧄🩰🍋🥾，国防军工🥭、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

2、蘤(huā)旂(qí)髮(fà)(fa)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，週大福(fu)今年3月底止(zhi)2025財(cái)年業(yè)績(jī)符郃(hé)預(yù)期，期(qi)內(nèi)收入跌18%，淨(jìng)利潤(rùn)降9%，派息率88%。筦(guǎn)理層(céng)預期衕(tòng)店銷(xiāo)售將(jiāng)持續(xù)改善(shan)，2026財年全年將有中單(dān)位數(shù)的增長(zhǎng)，與(yǔ)該(gāi)行估算相若(ruo)。不論(lùn)金價(jià)前景，該行對(duì)週大(da)福珠寶(bǎo)維(wéi)持正麵(miàn)看灋(fǎ)，如金價上漲(zhǎng)將**固定價格黃(huáng)金産(chǎn)品的增長，一旦下(xia)跌(die)則(zé)帶(dài)(dai)動(dòng)重(zhong)量型産品(pin)需求復(fù)囌(sū)，竝(bìng)支持其盈利。該行認(rèn)爲(wèi)該股估值仍(reng)具吸引(yin)力，調(diào)陞(shēng)公司2026及27財年的(de)淨利潤預測(cè)各(ge)20%咊(hé)17%，目標(biāo)價由10.2港(gang)元上調至14港元，評(píng)(ping)級(jí)爲“買(mǎi)入”。