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1、下跌中的回落：美元走强，外(wai)资流出，高(gao)外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下(xia)跌的行情中收敛有两(liang)次(ci)典型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中(zhong)国(guo)资(zi)产，而外资(zi)占(zhan)比更高的港股相比(bi)A股(gu)受影(ying)响(xiang)更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行(xing)压力加大，外(wai)资加速流出，外资流出对外资持股(gu)占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断(duan)推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利(li)率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指(zhi)数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元短期走强(qiang)概率不大，若三季(ji)度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来(lai)10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务(wu)与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新(xin)还旧的诉(su)求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能出现美债大幅增发的(de)情况，市场(chang)对美(mei)国(guo)债务风险的担忧可能引(yin)发美元进一步走弱。

2、值得註意的昰(shì)，隨(suí)着近段時(shí)間(jiān)的迴(huí)調(diào)，食品(pin)飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)估值已接近近10年低點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月12日(ri)）收盤(pán)(pan)，食品(pin)ETF（515710）標(biāo)的指數細(xì)分食(shi)品指數市盈率爲(wèi)20.38倍，位于(yu)近10年來(lái)4.31%分位(wei)點的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。