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本周公(gong)募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策(ce)略相对(dui)中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟(gen)踪(zong)策略相对中证800获得超额收(shou)益0.79%。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🎒💌。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼🍓💕👠。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍋🍍🧡、中😻🍓🍋、长期维度下，均是乐观因素占优。

2、进入(ru)7月后(hou)，综合业绩披露期效(xiao)应(ying)、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如(ru)下：