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5、观点研判：玻璃供应已处于低位(wei)，下半年再度下降空间(jian)有限。终端需求负增(zeng)长状态未能(neng)扭转，下半年(nian)虽有传统旺季(ji)预期(qi)，但近两年季节性规律减弱，旺季不旺(wang)现象频出。玻(bo)璃行业在(zai)出现进一步(bu)大规模产(chan)能清退(tui)、或终端全面进(jin)入同比正增长(zhang)之(zhi)前(qian)，供需矛盾难以缓解(jie)。09合约难以出现大面积冷修，但可能存在需求旺季预(yu)期(qi)支(zhi)撑；01合约或有亏损性减(jian)产支撑及年底赶(gan)工需求(qiu)支撑，表现或略好于09合约。

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供(gong)应方面(mian)，2025 年(nian)全球铁矿石发运量(liang)预计增加 1370 万吨左右。后(hou)续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨(dun)左右，则(ze)全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年(nian)初预期(qi)水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减(jian)产的预期，铁水节奏或类(lei)似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平(ping)均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同(tong)期水平。四季度随(sui)着铁水产量季节性下降，若发运没有明(ming)显下降，或(huo)将累库约 1500 万吨，有压力但也相(xiang)对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观(guan)假设下，预计(ji)四季度铁矿累库压力明显增加。综(zong)上所述，全球供应释(shi)放低于(yu)预期，但预(yu)计四季度需求端受政策(ce)影响，存(cun)在分化(hua)，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若(ruo)粗(cu)钢(gang)压减政策落地，建(jian)议更多把握矿(kuang)价承压下行的机会。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港(gang)联交所递交了发(fa)行境(jing)外上市外(wai)资股(gu)（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并(bing)于同日在香港联交所网站刊登了本次发行(xing)并(bing)上市的申请资(zi)料。

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