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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现(xian)个位数(shu)的(de)稳健增长，但营(ying)收和归(gui)母净利润增速均有放缓，显示需(xu)求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构(gou)性增(zeng)长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费(fei)结构(gou)升(sheng)级仍具潜力。

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国际局势变**织，全球军费开支增长明显👗。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示🧡🎒💗👚，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元🍒，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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4 月以来(lai)的(de)反弹行情中(zhong)市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素(su)扰动市场预期(qi)：1）关税(shui)冲击下中美摩擦(ca)存在(zai)进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税(shui)影响下国内经济承压，企业盈(ying)利(li)复苏节奏趋缓(huan)；3）地缘局势升温加剧市场(chang)不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开(kai)的新(xin)叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指(zhi)超跌反弹后仅围绕关税(shui)冲(chong)击前位(wei)置窄幅震荡，难以实现实质性突(tu)破；同时增量资金匮乏，一(yi)个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲(chong)击前的水平(ping)。因此，当前市场处于存量(liang)博弈的状态，表现相对无序(xu)。而(er)从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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3🤬🧄、投资者结构：港股机构投资者占比更高💕🤬，外资占比更高🥑🍏👗，美国债务风险扰动👞，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深🍏🍏💝🥬，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🍑🍎，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%🍒🥑🍉。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行👞🍎🥑👜💟，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益👿🩲。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌💋🥾，东稳西荡下外资加速流入中国市场👜🥕，港股凭借低估值🧡🥭、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业👿，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）💛🍄🥥。典型如家电行业中🍍，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）💔😠，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%🥦🍅，AH股溢价率也更高达到18%👢🩱🥻。

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1、从产品类型看，年内已(yi)清盘产(chan)品中，权益产品占比七成。这其中，无论是被动指数类产品，还是主(zhu)动管(guan)理产品，新能源、医药、消费等(deng)行业主题基金已成为清盘“重灾区”。

2、內(nèi)墖(tǎ)尼(ni)亞(yà)(ya)鬍(hú)在接受媒體(tǐ)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶(biǎo)示：“現(xiàn)在(zai)的問(wèn)(wen)題(tí)昰(shì)阻止(zhi)那些威脇(xié)我們(men)生存的事(shi)情。我們緻力(li)于阻止他們。我認(rèn)爲(wèi)我們可以實(shí)現這(zhè)些(xie)目標(biāo)。現在，如菓(guǒ)他們願(yuàn)意接受特朗普總(zong)統(tǒng)的條(tiáo)件，那就昰另(ling)一迴(huí)事了。”