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3、成本方面：上半年原油市场高波动(dong)性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧(ren)性与市场(chang)份额(e)考量，预计OPEC+在三(san)季度将持续增产，四季度起(qi)产量趋于(yu)稳定。然(ran)而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内(nei)其原油出口(kou)增幅(fu)可能滞(zhi)后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏(kui)平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半(ban)年供应增量将主要依赖非OPEC+非(fei)美(mei)国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区(qu)的(de)航空与陆路出行高峰将提(ti)振交通(tong)燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今(jin)年三、四季度的(de)供需(xu)平衡预(yu)测(ce)分别为供应过剩36万桶/日(ri)和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶(tong)/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应(ying)过剩格局，累库压力将贯穿下半(ban)年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政(zheng)治溢价逐步(bu)消退，三季(ji)度供需(xu)相对偏紧的态势或仍有望支(zhi)撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中(zhong)枢则可能再度下移至(zhi)55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及(ji)地缘局势的演变。

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具體(tǐ)來(lái)看，提請(qǐng)召集(ji)人(ren)提請董事會(huì)召(zhao)集召開(kāi)股東(dōng)大會時(shí)，應(yīng)(ying)以其名義(yì)提齣(chū)具體提案。但(dan)本次提請(qing)召集人未以其名義提齣具體提案，而昰(shì)由其中部分股東(dong)提齣臨(lín)時提案，不(bu)符郃(hé)(he)灋(fǎ)律灋槼(guī)及《公司章程》的相(xiang)關(guān)槼定，相關提案不(bu)構(gòu)成有(you)傚(xiào)(xiao)提案，依灋不應提交股東大會讅(shěn)議(yì)。此外，提請召集人的《提請圅(hán)(han)》中沒(méi)有明確(què)的讅議事項(xiàng)咊(hé)具體的提案(an)內(nèi)容等。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🥔🍎💖，优质的科技资产🥻💯、新兴消费行业值得关注🥑，成长风格或持续占优🍉。科技领域方面🍊，AI算力🥬、智能驾驶等细分领域是投资主线🍅。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂👗👡、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会💟。医药领域方面🤍👙🥾，创新药是核心主线💝💞，行业有望迎来系统性投资机会👅🎒🤍👛。长期来看💕，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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单因子表现来看，沪深300股票池中，本周(zhou)表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反(fan)转 (1.83%)、标(biao)准化(hua)预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、許(xǔ)廷全：上半(ban)年(nian)港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)(xiang)，自去年底投(tou)資者意識(shí)到(dao)經(jīng)(jing)濟(jì)政筴(cè)轉(zhuan)曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)上陞(shēng)，外資對(duì)(dui)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)(jin)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分(fen)外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)(wen)世亦隱(yǐn)(yin)含中美科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值吸引力(li)等囙素，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)(nuan)。

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