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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配🩲，但部分新消费估值较高🧄🥥。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境🥒，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🤬，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了💘🍑🥻，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🍓👄。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看😻，按这一比例看估值已经合理。

2、债市展望。关税事件、地缘政治(zhi)冲突影(ying)响逐(zhu)渐消退，债市(shi)对风(feng)险偏好、央行流动性(xing)投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多(duo)的催化因素，后续密(mi)切关注出口和生产高频数(shu)据。