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下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步，三季(ji)度看经济韧性，四季度看政策 落地。国内资产以结(jie)构性机会(hui)为主，政策驱动逻辑强化。海外弱美元格局延续， 警惕波动率跳升，关注非美元(yuan)资产，保持对黄金等资(zi)源品战略配置。

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1、今(jin)年六月末非金融及两油万得全A绝对(dui)估值水平为22.09X（处于(yu)2010年以来51.0%分位），相比五月末上(shang)行0.60x。

2、5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大(da)1.3个百分点(dian)至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月(yue)持平(ping)为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个(ge)百分点至-0.4%。