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在上(shang)个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)震(zhen)荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看(kan)，宽基指数在六月偏震荡的(de)概率较大。而基本面、流动性和监管(guan)环境更加有利于(yu)权重、质量(liang)类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势(shi)维持(chi)了震(zhen)荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上(shang)旬，由(you)于伊(yi)以冲突的影响(xiang)，市场(chang)一度震荡调整(zheng)，后随地缘缓和(he)，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技(ji)龙指数表现较(jiao)好(hao)。

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与此同时，有报道称(cheng) Meta 正洽(qia)谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其(qi)计划中的(de)超级智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道(dao)，扎克伯(bo)格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但(dan)遭到联合创始人伊利亚・萨(sa)茨(ci)克弗的(de)拒绝。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)(bing)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)(zhang)/跌(die)，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)(bian)化昰(shì)(shi)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下(xia)波動(dong)率迴(huí)(hui)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看(kan)，年內(nèi)指數(shù)有(you)較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸(gui)交易后，仍(reng)要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言(yan)，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主(zhu)要昰對弱美元週期下A股市場成長風格(ge)的堅(jiān)(jian)定把(ba)握。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🥑🎒、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色🍉🥑、非银👄🥥、电子、军工领涨。

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1、2、需求方面：炼化端🩰，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨🍆😠。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响🌽😈🥥，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日💛🧅🌽💛。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂💞💝🍑🥔🩳，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外😠🥦💔，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端🥕🍎👙，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端👙😠💔👄，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求👢💘，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

2、在自动注册计划中🩱🎒，约 70% 的先锋集团计划参与者的缴费水平会被雇主每年自动提高，通常提高 1% 至 2%，这在无形中推动人们每年多储蓄一些。