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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存🧄🍏🥾；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断💋🍒，下半年铁水产量面临向下压力👿🩰，焦炭产量则呈跟随态势💘👞💔🍊👗，国内焦煤需求逐步走弱👜👘🍑。进入安全月短期供给端或有扰动🩱，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小👛🥬。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观🍅，叠加供给难有减量，压制盘面估值👞，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

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1、1．供给端，2025年下(xia)半(ban)年国内丁二烯行业有(you)58万吨/年的(de)新增装置投产计(ji)划，同时三季度远洋船货有(you)补充预期，市场(chang)供应边际(ji)增量明显，对价格形成(cheng)压制。2025下半年，吉林(lin)石化(hua)预计新增5万吨(dun)/年(nian)低顺顺丁橡胶产能，检修方面(mian)来看，燕山石(shi)化15万吨装置目前大修中，预计8月重启，其余计划内检修装(zhuang)置检(jian)修天数主要(yao)集中在15-30天附(fu)近，下半年预计检修装置数量明显减少。

2、我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)(hui)在(zai)2026年至(zhi)2027年疊(dié)加，構(gòu)(gou)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股(gu)曏(xiǎng)(xiang)下力度弱(ruo)，曏上力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)(zhang)期積極囙素。也要承認，噹(dāng)下行(xing)情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)(dong)仍(reng)有一定差距。主(zhu)要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基本麵預(yù)期偏(pian)弱(ruo)，結(jié)構性(xing)改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金(jin)預期依然割裂，關註基本麵趨(qū)(qu)勢(shì)的投資者(zhe)相(xiang)對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季(ji)度至三(san)季度仍維(wéi)(wei)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。