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4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：上(shang)半(ban)年瀝(lì)青(qing)市場(chǎng)的特點在于華(huá)南供應(yīng)嚴(yán)重過(guò)賸(shèng)緻價(jià)格跌至全國(guó)窪(wā)地，低價資源北運(yùn)(yun)導(dǎo)緻南北價差倒掛(guà)，定價中心轉(zhuan)迻(yí)至(zhi)華南(nan)地區(qū)。下半年瀝青供應(ying)雖(suī)有增量預(yù)期但仍取(qu)決(jué)于實(shí)際(jì)(ji)加工利潤(rùn)，旺季增量預期仍存，但年內(nèi)整(zheng)體(tǐ)需求錶(biǎo)現(xiàn)(xian)不佳，疊(dié)加(jia)上(shang)半(ban)年(nian)瀝青(qing)估值(zhi)偏(pian)高，我們(men)仍推薦(jiàn)逢高佈(bù)空裂解價差，關(guān)註華南倉(cāng)單(dān)的變(biàn)(bian)化。

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许廷全：下半年市(shi)场仍有机会(hui)震荡走高，个(ge)股(gu)相(xiang)对(dui)于(yu)指数而言更(geng)具表现空间。资金层面，当前外资(zi)对中国资产虽仍未超配，但与去年底(di)相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回(hui)流。今年以来，各领域上市企业业绩表(biao)现出色(se)，后续在盈利支持下仍能抵御一定程(cheng)度的市场震荡。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍅🤍，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍏👡，若未延期💋🩳🩲，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🧡👅。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👙🍑👜。A股面临的外部环境扰动降低。

2、3月11日，緻尚科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福(fu)可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)(chan)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓淇光電(dian)基金”）。此交易于2025年1月(yue)27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)(bing)于2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)議。