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陈健(jian)玮：下半年港股走势或呈现(xian)“震荡上行+结构分化”格局。核心(xin)驱(qu)动因素包括宏观政策将(jiang)聚焦高(gao)质量(liang)发展、科技创新与(yu)内需提振，叠加稳增长(zhang)政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万(wan)亿元(yuan)规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金(jin)对(dui)港(gang)股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例(li)有(you)望从(cong)当前的低(di)位逐步回升。

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日本**周日(ri)发表的声明称，赤泽和美国商务部长霍(huo)华德·卢特尼克进(jin)行(xing)了“富有成效(xiao)的讨论”，并同意(yi)继续寻求一项对美日都(dou)有利的协议(yi)。

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安永首(shou)席(xi)经(jing)济学家Greg Daco表示，他预计美联储将在9月降息。他表示：“到了那时，我们将(jiang)看到需求进一步减弱，劳动力市场不幸放缓，收入(ru)增长也随之下降，最终导致消费者支出活动(dong)减速。”

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本周市场各指数全面上涨🥔🍍，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%🧄👄💓，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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1、（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整(zheng)体仍处(chu)于亏损状态。硅业分(fen)会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另有(you)新疆硅料(liao)厂(chang)商检(jian)修结束，存在复产意愿，后(hou)续供应存在不确定性。若(ruo)后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片(pian)排产尚可，但电(dian)池片和组件排(pai)产回落较快。5 月开始组件中标(biao)数据(ju)明显下滑，拉晶厂对硅料价格(ge)接受意愿进一步降低，后(hou)续下半年终(zhong)端(duan)需求走弱将主导合约走势。

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