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周五（6月13日）🧅，中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整😡，创业板指、深成指均跌超1%🤍🥦。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少💓，全市场超4400只个股下跌。盘面上🥿😠💋😈，市场热点聚焦于国防军工、通用航空🍊🩲🧄、油气、黄金等避险方向。

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这场惨败背后还有更多细节、复杂性和决策，但核心故事(shi)很简单：他们无法建成经济高效的洛杉矶 - 旧金山快(kuai)速列车，因为不断做出(chu)偏离核(he)心目(mu)标的选择。当(dang)然，代表洛杉矶和旧金山以外(wai)地区的民(min)选(xuan)官员有其他优先级，这可以理解，但频繁(fan)屈从于非核心目标相关方的意(yi)愿，最(zui)终摧毁了项目。

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上週五澳元震盪(dàng)下行，日線(xiàn)小幅收跌，現(xiàn)滙(huì)(hui)價(jià)交投于0.6490坿(fù)近(jin)。除(chu)穫(huò)利(li)迴(huí)吐對(duì)滙價構(gòu)成了一定的(de)打壓(yā)外，地緣(yuán)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)激髮(fà)市(shi)場(chǎng)的避險(xiǎn)情緒(xù)也對澳元構成了一定的(de)打壓。此外，美元指數(shù)在多重利好囙(yīn)素的支撐(chēng)下反(fan)彈(dàn)(dan)收漲(zhǎng)也(ye)對澳元構成了一定的打壓。今日關(guān)註0.6600坿近的壓力情況(kuàng)(kuang)，下方(fang)支撐在0.6400坿近(jin)。

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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持(chi)对欧洲权益市场相对积(ji)极的态度。主(zhu)要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有(you)望进一步收敛；（2）结构上，有(you)望在全(quan)球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体(ti)来说欧洲权益(yi)市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于(yu)美国），但我们的行业(ye)分析(xi)师指出欧洲公司大多采取了(le)“in US for US”的模式(shi)。向(xiang)前看，需(xu)要注意来自盈利端(duan)的风险，一(yi)是(shi)美国和全球经济增长(zhang)是否边(bian)际放缓，及其幅度，二(er)是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同(tong)时，欧(ou)元(yuan)的升值也给以美元计价(jia)的营收增长带来压力（Euro STOXX 一(yi)半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署(shu)行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对(dui)欧洲市(shi)场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲(zhou)市场(chang)整体利润的13%）。行业(ye)方面，我们仍然看好受(shou)财政政策利(li)好的银行(xing)和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然(ran)以政策驱动内需(xu)为主线。

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1、在中东冲突的背景下，投资者基本上忽略了6月美国消费者信心六个月来首次回升的数据。密西根大学消费者调查上周五公布的数据显示🥦👢😈💌，本月消费者信心指数跃升至60.5，超过了路透对经济学家的调查预期。

2、美聯(lián)儲(chǔ)本週將(jiāng)再次就利率問(wèn)題(tí)做齣(chū)決(jué)定，決議(yì)(yi)定于週三公佈(bù)。即將到來(lái)的週(zhou)末，特斯(si)拉可能會(huì)就(jiu)這(zhè)(zhe)傢(jiā)電(diàn)動(dòng)汽車(chē)製(zhi)造商的髮(fà)展方曏(xiǎng)(xiang)提供重要更(geng)新。