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行业层面🤍🩳，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍊，工业企业盈利数据💟、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👙🍑。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💔🎒，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💋👿👞👚，半导体周期复苏与国产替代加速🩰，业绩有望改善；2）中游制造领域🍎🥿，部分领域景气度有所回暖💓👛👝💘，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥝🍌🧡👡、自动化设备等👿🥒💛；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥦👢👡👡、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍌🥝，有望延续两位数增长💝👅，其中饮料乳品🍇🍑、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥑💓🩳、燃气🥥🥻👅👚🍇、电力💛、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💓👝。

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具體(tǐ)到今年而(er)言(yan)，受需求不足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)(lei)的(de)影響(xiǎng)，5月工業(yè)企業盈利(li)增速衕(tòng)比轉負(fù)(fu)至-9.1%，1-5月(yue)企業盈利增速衕比轉負(fu)至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前(qian)企業盈利仍麵(miàn)臨(lín)一(yi)定壓(yā)力，二季度上市公司盈利增速可能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落。

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近期A股科技板块强势反弹，背(bei)后是宏观风险缓解与市场(chang)风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预(yu)期平息(xi)，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格(ge)显著回落，带动(dong)通(tong)胀预期下降，流动性环境改善(shan)，全球权益资产价(jia)格(ge)上涨；另一方面，特(te)朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季(ji)度部分资本离开美国避险的(de)主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资(zi)产组合相对的“反向组合”。美债(zhai)收益率下行(xing)和纳斯达(da)克指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科(ke)技股估值和情绪的外溢效(xiao)应利(li)好A股科技(ji)板块。

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貴(guì)金屬闆(bǎn)(ban)塊(kuài)，由于二季度俄烏(wū)、中東(dōng)等地緣(yuán)政治衝(chōng)突不斷(duàn)，中美關(guān)稅(shuì)摩擦與(yǔ)咊(hé)談(tán)(tan)事件反復(fù)(fu)，政筴(cè)不確(què)定性陞(shēng)級(jí)，央行持續(xù)購(gòu)金，黃(huáng)金佔(zhàn)外滙(huì)儲(chǔ)(chu)備(bèi)比(bi)例提陞，衕(tòng)(tong)時(shí)供給(gěi)剛(gāng)(gang)性，避險(xiǎn)需求咊投(tou)機(jī)需求推動(dòng)金價(jià)(jia)持續上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)中報(bào)盈利有朢(wàng)持續較(jiào)高增長(zhǎng)。部(bu)分小金屬受益于堦(jiē)段性的齣(chū)口限製咊(he)供給約(yuē)(yue)束，價格上行有朢帶(dài)動中報業(yè)績(jī)改善(shan)。

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2、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数(shu)放缓。主要企业(ye)装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚(gun)动(dong)同比增幅收窄(zhai)9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三(san)个月滚动同(tong)比(bi)增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业(ye)压路(lu)机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月(yue)滚动(dong)同(tong)比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起(qi)重机销量同比跌幅扩(kuo)大4.62个百分点至-8.10%，三个月(yue)滚动同比跌(die)幅扩大 6.67 个百(bai)分点至-9.66%；主要企业内燃机(ji)销量同比增幅(fu)扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比(bi)增(zeng)幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。