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战略(lve)上，去年10月(yue)以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政策基调(diao)积(ji)极、各类主题(ti)机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后(hou)续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震(zhen)荡市(shi)升级为全面(mian)牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素(su)，现在宏观高频数据(ju)和新增政策(ce)的催化并不明显(xian)，突破(po)前可(ke)能还需要震(zhen)荡一段时间。2014年7月突(tu)破后的(de)牛市(shi)，事后(hou)来看并(bing)不是盈利的牛(niu)市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产政策明显转(zhuan)向积极(ji)，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛(niu)市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降(jiang)期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度(du)开始盈利快速上行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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对比(bi)过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月(yue)政治局会议，7月政治局会议对经济(ji)形势的判断认识要更加深刻，也往往(wang)会要求(qiu)“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工(gong)作的基(ji)调有望更加积极。

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