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风(feng)格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的(de)通胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相(xiang)对均衡。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元👗🥭💓🥥。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🍄，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作💓🍉。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🥬🥭，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购👘、MLF🍑🥑、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求💛，主动呵护流动性的意愿较强😠👅，资金利率低位波动🥑🥔👘，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松🌽。

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