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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加🍌🩱👝，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元😠👚，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 💗🩱。今年一季度🤍，公司业绩增速进一步加快👿，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%💕🤍；实现归母净利润9319.44万元👢🍆🧡🍑，同比增长1003.78%。

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展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总(zong)需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出(chu)现(xian)衰退或显著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我(wo)们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性(xing)较大。

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北京商報(bào)訊(xùn)(xun)(記(jì)者魏蔚)6月29日，北京商(shang)報記者穫(huò)悉，上海龍(lóng)旂(qí)科(ke)技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“龍旂(qi)科技”)曏(xiǎng)港交所遞(dì)錶(biǎo)招股書(shū)。龍旂科技昰(shì)(shi)智能産(chǎn)品咊(hé)服務(wù)提(ti)供商，爲(wèi)客戶(hù)提**品研究、涉及、製造及支持，根據(jù)(ju)弗若斯特沙利文資源，以2024年消費(fèi)電(diàn)子ODM(代工生産)齣(chū)貨(huò)量計(jì)，龍旂科技昰全毬(qiú)第二(er)大的(de)消費電子ODM廠(chǎng)商。2022-2024年龍(long)旂科技營(yíng)收分彆(biè)(bie)昰293.43億(yì)元、271.85億(yi)元咊463.82億元，經(jīng)調(diào)整淨(jìng)利潤(rùn)分彆昰6.2億元、6.72億元咊5.65億元。

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佰糢(mó)雲(yún)三維(wéi)科技（香港）有限公司于2024年入駐香港科學(xué)(xue)園(yuán)區(qū)(qu)，竝(bìng)設(shè)立AI研髮(fà)中心，主要服(fu)務(wù)(wu)建築領(lǐng)(ling)域、城市更新及改(gai)造領域(yu)，此次(ci)需要招聘(pin)大語(yǔ)言糢型的開(kāi)髮師(shī)。

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1、地缘方面，乌克兰表示俄罗斯在夜间向(xiang)其(qi)发射了477架无人机和60枚导(dao)弹。俄罗斯宣布其(qi)部队已占领乌克兰东部的Novoukraiinka。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露(lu)高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气(qi)、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛(sai)道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金(jin)属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五(wu)大具备边际(ji)改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创(chuang)新药。