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现场一幕令人印象尤深，在刘益谦的提议下🥕🍅，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来👡，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动🍇🍒🥑，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩👜🧡💟🍌。古老机械奏出跨越时空的旋律🩱，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中。

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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存(cun)不確(què)定性(xing)。今年以來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，但仍未達(dá)到疫前常態(tài)化增速(su)，未(wei)來昰(shì)否能持續性的脩(xiū)(xiu)復(fu)改善，仍需密切(qie)跟蹤。消費如再度乏力，則(zé)經(jīng)(jing)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)(jian)弱。

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部分农化制品🍋💓、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限😈🍌🍉💋💌，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长🥦🍄👛🌽。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%💋，R134a近一年涨幅超45%👿💋💛🥕。

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A股换手率、成交额上行🥾👞。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%👜；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%👛。

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1、供应方面🧡💋🥾，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🥒👿👿🍓，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下🥦🍉🤬👄💯，短期钢企暂无大幅减产的预期🍋😈🩳👅，铁水节奏或类似于 2023年💘👛💕，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天👿🍒，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🩲🥝🥾🥬，低于去年同期水平🍍。四季度随着铁水产量季节性下降🩲💛🥥👡，若发运没有明显下降💝🍑，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响👜，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会💟。

2、最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中🧄，上证指数上涨2.3%💕💌👢🍄，沪深300上涨2.1%💖，WIND全A指数上涨3.8%🧡🩰👿💓，科创50指数下跌3.5%💯🍒。风格指数方面💋，科技风格表现较好👿🍉🥥🍅🍇，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好👠。消费龙头跌幅较大。