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陈健玮：上半年，港股(gu)市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得(de)益于多(duo)重因素共(gong)振(zhen)：一方面，国内降准降(jiang)息、财政发力推动经济温和复苏，叠加(jia)“以(yi)旧换新”政策提振了内需(xu)；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出(chu)海、智能驾驶普及等积极因素推动下实(shi)现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同(tong)期新高，进一步支(zhi)撑市场表现。

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除了长城资产之外，德阳国企德阳发展控股集团、四川国资委控股的绵阳丰谷酒业和宏达集团分别持有长城华西银行4.95%、3.57%🍇、2.99%股份👄🥻🥕👿，中国烟草总公司四川省公司持股4.77%。

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陈健玮：关注五个方面的投(tou)资机(ji)会：一是科技成长领域，包括(kuo)互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是(shi)消费复苏(su)和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资(zi)产，具有提升分红能力和意愿的(de)个股估值中(zhong)枢将得到提升(sheng)；四(si)是事件驱动型的投资机会，投(tou)资者可择机增配被错误定价(jia)的优(you)质资产，或阶段(duan)性增(zeng)配黄金类防(fang)御性资产；五是(shi)细分(fen)领域龙头价值(zhi)重估，不少(shao)港股的细分领域龙头估值出现(xian)明显(xian)低估，有望(wang)被南下资金(jin)逐步挖掘(jue)，建议适度进行(xing)逆向布局。

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据无党派的国会预算办公(gong)室（CBO）最新估算，参议院版本(ben)的唐纳(na)德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国(guo)赤字增加近 3.3 万亿美元。

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1、5 月集成电路出口金(jin)额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差(cha)收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增(zeng)幅扩(kuo)大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增(zeng)幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月(yue)滚动(dong)同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月(yue)集(ji)成电路进口(kou)金额为 336.69 亿(yi)美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累(lei)计同比增(zeng)幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比(bi)增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄(zhai) 12.66%至 168.12 亿(yi)美元。

2、附近的吴江路🥾🍋💔，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动👡💟，面包店🍉、奶茶店挤满了人👢💕💕。往西走💌💛🧅🥔，茂名北路在周末开启限时步行街🥝💔，人们在路上遛狗、散步👘、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人🥬，往店里张望几乎都是人😻🧅💓👠。