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🏮 后续如何演绎？市场表现仍(reng)是由资金端/估值端主(zhu)导。战略(lve)上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有(you)望使市(shi)场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，表征资金环境对估值容(rong)忍(ren)度有一定约束；二是各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采(cai)取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大(da)盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数(shu)据可能导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四(si)，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们(men)认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。