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由于库存指向(xiang)仍相对悲观(guan)，油价下半年存(cun)在中枢继续下移的压力，累库(ku)预(yu)期的结束主要寄(ji)希望于供应端产生实质(zhi)性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新(xin)转向减产周期，地缘因素导致伊朗等国(guo)出现产量或出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时，油(you)价尚难言底部，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形(xing)下，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在(zai)中东原油相对弱(ruo)势的预期下(xia)亦(yi)存在做缩机会。

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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策(ce)基调仍在，汇率端对资金利率的制约有所减轻，三季度末可能先降准，四季度降息(xi)。下半年人民币汇率的走向与节(jie)奏或(huo)取决于(yu)三方面因素，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对(dui)人民币的影响；二是内部(bu)来看，财政政(zheng)策边(bian)际变化；三是企业结售汇(hui)行为与央行中间价调控，下半年人民币汇(hui)率或呈(cheng)稳(wen)中有升局面，运行区间或在(zai) 7.05-7.25，贬值空间有限，关注其升值机会。

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