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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对(dui)美联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推(tui)荐如(ru)下：

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1、供(gong)需平(ping)衡方(fang)面：市场预期印尼镍矿配额在(zai)原有配额基上进一步增加，但实际增量仍需等待印(yin)尼官方披露。其次，印(yin)尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需(xu)求的疲软，供需整(zheng)体将进一(yi)步(bu)承压运(yun)行。中(zhong)长期而言，镍价将处于市场(chang)供(gong)需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预(yu)期政(zheng)策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍(nie)库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续(xu)如果继(ji)续升高，印(yin)尼预期干扰政策(ce)或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌。

2、6月27日🍏，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%🍆。杭州银行、青岛银行👄🍏🥦、重庆银行跌超4%💞🍅🍅，中国银行🥝🩳、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好🍋🥝，分别微跌0.51%🥭👅💔、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%👛🥻🍅🥭，止步7连阳。