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展(zhan)望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求增速(su)进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年(nian)总需求(qiu)仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面(mian)，目前利率仍处(chu)于较低水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今(jin)年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了(le)有利条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现(xian)过，我们(men)称之(zhi)为牛市阶段II。风格(ge)方(fang)面，从当前景(jing)气(qi)趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风(feng)格占优的可能性较(jiao)大。

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2、第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👅🍒👄🤍，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩱👙🩱，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥔👅，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💔。