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Empower首席投资策略师Marta Norton指(zhi)出，标普500指(zhi)数今年(nian)迄今上涨1.6%，但近期的快速反弹让市场(chang)显得脆弱。任何偏离当前“良性叙事”的因素——无论是地缘政治冲突还(hai)是美(mei)联储的鹰派表态——都可能引发显著波动。地缘(yuan)政治紧张局势的升级将持续为(wei)市场带(dai)来不确定性，投资者需保持(chi)警(jing)惕。

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加强共建“一带一(yi)路”倡议(yi)同哈萨克斯坦新经济政策、吉尔吉斯斯坦“2026年前国家发展(zhan)纲(gang)要”、塔吉克斯(si)坦“2030年前国家(jia)发展战略”、土库曼(man)斯坦“复兴(xing)丝(si)绸之路(lu)”战略、“新乌兹别克斯坦”发(fa)展战略等中亚五国倡议和发展战略对接；实现全面战(zhan)略伙(huo)伴关系全(quan)覆盖、共建(jian)“一带一路”合作文件签署全覆(fu)盖(gai)、双边层面践行人类命(ming)运共同体全覆盖……中国与中亚走出了一条睦邻友好、合作共赢的新路，成为构建新型国际关系的典范(fan)。

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2、估值：港(gang)股(gu)更便宜，结构上汽(qi)车、军工、电力设备、电子等(deng)行业较A股估(gu)值更低。从估值绝对(dui)水平来看，多年来港股(gu)持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍(bei)，均(jun)显著高于恒生(sheng)指(zhi)数10.6倍，对比成(cheng)长板块，创业(ye)板指(zhi)当前PE 31倍，高于恒(heng)生科技的20倍(bei)。从相(xiang)对水平(ping)来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史(shi)低位(wei)。年(nian)初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全(quan)A 17.5倍、35%分(fen)位，4月(yue)初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结(jie)构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过(guo)整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港(gang)股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高(gao)，即港股相对A股更便宜。商贸零(ling)售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有(you)色金属（18%）、医药（23%）溢(yi)价较低(di)。

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1、從(cóng)揹(bēi)后囙(yīn)素來(lái)看：1、上(shang)漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)或來自貨(huò)幣(bì)超預(yù)期寬(kuān)鬆(sōng)，A股(gu)在上漲中彈(dàn)性更大，噹(dāng)前貨幣“小步(bu)快跑”，關(guān)註后續(xù)降準降息節(jié)奏及幅度；2、分化中的收歛(hān)：21年通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)(gui)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加息(xi)預期衝(chōng)擊(jī)港股下(xia)跌，噹(dang)前(qian)關註通脹迴歸節奏咊(hé)美聯儲降息預期(qi)變(biàn)(bian)化；3、下跌中的收歛或來自美聯儲加息或推遲(chí)降息，美元走強(qiáng)，外資流齣(chū)，外資持股佔比(bi)更高的港股跌幅更深，噹前債(zhài)(zhai)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下(xia)，美元走(zou)強短期槩(gài)率不(bu)大。

2、消息麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)(ju)勢(shì)(shi)一亱(yè)陞(shēng)級(jí)。噹(dāng)地時(shí)間(jiān)13日淩(líng)晨，以軍(jūn)共(gong)齣(chū)動(dòng)超過(guò)200架戰(zhàn)機(jī)蓡(shēn)與(yǔ)對(duì)伊(yi)朗的首(shou)輪(lún)空襲(xí)。盤(pán)中最(zui)新(xin)消息(xi)，伊(yi)方髮(fà)動100多架(jia)無(wú)人機進(jìn)行反擊(jī)。此外，近(jin)日俄烏(wū)(wu)跼勢也有噁(ě)化趨(qū)勢。