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2025年下半年全球油脂油(you)料将拨开迷雾见明朗，范围包括(kuo)供应、需求(qiu)、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美(mei)大豆库存压(ya)力下降，加菜籽、黑海油料库(ku)存紧张，全球(qiu)油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以(yi)乐观期待(dai)。目前看，供应(ying)端面(mian)积基(ji)本如期，美豆单(dan)产出现大幅调(diao)整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌(wu)克兰油料产(chan)区存在干(gan)旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得(de)实质进展，暂停(ting) 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读(du)中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启(qi)中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期(qi)，关注美(mei)豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国(guo)内蛋白粕(po)方面，养殖利润(run)好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费(fei)同比增加。大豆和油菜籽4季(ji)度采购偏慢，有望推涨盘面(mian)榨利。叠加(jia)美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基(ji)差7月预计是低点，8月后走强。

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4、国家统计局公布数据显示，2025年一季度(du)，生猪出栏19476万头，较去年三季度增加6.85%，较去年同期增加0.1%。从公布的数据来看，一季度出(chu)栏量环比增加，市场供给压力是猪价弱势的主要原因(yin)。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證(zheng)50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)(shu)。交(jiao)易情緒(xù)方麵(miàn)，市(shi)場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)(tai)陞(shēng)，量能(neng)指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指(zhi)標僅(jǐn)(jin)北證50維(wéi)持(chi)謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指(zhi)期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主力(li)郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成(cheng)本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈(cheng)現淨(jìng)流齣，科(ke)創(chuàng)闆(bǎn)(ban)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍌💞。具体来说，第一👙🍉👛🥔，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩳🥔👄🍌😈。第二，外部流动性方面👿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💖💌👠。第三🍓👙，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥕💟，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🤬🥭👗，市场交易和增量资金层面🧡👝，近期在以伊冲突缓和后🍅🥻🥿，A股权重板块上涨💝，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👠😻。

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1、上(shang)周，工业硅(gui)期货延续涨势，实现“五连阳”，价格重回8000元/吨上(shang)方，当(dang)周上涨(zhang)8.88%。同时，多晶硅(gui)期货也一改颓势，6月27日多晶硅期货主力合约PS2508逼近涨停，收盘(pan)报33315元/吨，当(dang)周上涨6.78%。

2、值得关注的是🍓🤍🧅💟，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究。这是一项全国多中心临床研究，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患者🥬💌🥾🥦💘，科学评估这种新疗法的有效性、安全性等问题💌🩳🍋🍅。