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（1）宏观层(ceng)面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税(shui)背景(jing)下通胀和贸(mao)易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下(xia)半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀(zhang)和贸(mao)易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以(yi)稳为主，经济(ji)数(shu)据短期呈现韧性，但也需要动态关注后(hou)续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计(ji) 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长(zhang) 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将(jiang)迎来铜(tong)冶炼产能快速扩张(zhang)期，冶炼加工费或(huo)持续处于(yu)低位。由于废铜流入(ru)冶炼端比例增加(jia)，预计 2025 年中国(guo)和(he)全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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香港财政司(si)司长陈茂波表示，金融科技(ji)在跨境贸易应用(yong)的潜力巨大，目标是解决跨(kua)境支付(fu)速度慢、成(cheng)本高等长期存(cun)在的痛(tong)点，在支(zhi)付领域更好地服(fu)务实体经济。而上周发(fa)布的《数字(zi)资产发展政策宣言2.0》，四个支(zhi)柱(zhu)之一便是“推进应用场景(jing)及跨界别合(he)作(zuo)”，当中提到稳定币(bi)是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方(fang)案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境支付。稳定币的(de)法例将在今年8月1日生效，特区(qu)**及金融监管(guan)机构将致力营造(zao)有利的市场环境，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同(tong)场景，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点。

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1、山大地纬：公司控股股东(dong)山东(dong)山大资本运营有限公司拟将其(qi)持(chi)有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速(su)集(ji)团有(you)限(xian)公司，双方签署了股权划转意向性协议。该事(shi)项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍇🥕🥻🍈，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💛，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👘。行业选择层面👙，展望7月份🩱🍋，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👚，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💟💋🩳😡。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍄💓😠、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👅😡🥥、机械（自动化设备）💛🍆、医药生物（化学制药）😠👡💞、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🥾👄🌽。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍑🧡、非银金融、国防军工💌🍊、创新药🍅。