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分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股业绩占(zhan)优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联(lian)储加息预(yu)期升温的背景下持续(xu)下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀(zhang)推动的资(zi)源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢(gang)铁等周(zhou)期资源品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更(geng)大，21年(nian)PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增(zeng)速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因(yin)之一。当(dang)前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩优势放大，有望相对港(gang)股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌(die)的分(fen)化(hua)收敛。

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近日海外地缘扰动对全球市场风险偏好形成一定扰动🍎👚🥝，港股短期震荡和板块轮动加强。对于不确定性较高的外部环境，以港股红利资产为代表的具有一定防御属性的资产类型受到资金青睐💗👗🍑。港股通红利ETF（513530）自五月以来的全部交易日均获资金净流入🍊💓🍏🧄，助推最新份额、规模齐创其成立（22/4/8）以来新高，五月以来规模增长超50%😈。（数据来源：交易所🍏😈💞🥾、Wind，截至25/6/13份额😻💌🥬🥬🍈、规模分别为14.01亿份🍄💓、23.17亿元🩱🥾👜，25/4/30规模为15.17亿元）

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1、对于当前的A股行情，71%的受访者认为是“震(zhen)荡市”，获得较为普遍的认可；另(ling)有16%的受访者认为当前市场(chang)是“牛市”，9%的受访者认为是“熊市”。

2、數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，去年全毬(qiú)潮流翫(wán)具市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)達(dá)418億(yì)美元，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)14%，實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長。國(guó)內(nèi)潮翫市場(chang)滲(shèn)透率(lv)衕樣(yàng)快速提陞(shēng)，從(cóng)2019年的24.5%躍(yuè)陞至2024年的65.72%。東(dōng)北證券指(zhi)齣(chū)，這(zhè)主要得益于Z世代(dai)對(duì)情緒(xù)消費(fèi)(fei)動(dòng)機(jī)的轉變(biàn)(bian)以及情緒價(jià)值付費意願(yuàn)提陞所緻。