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6月20日💗🥝💯，北交所将审议上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（下称“巴兰仕”）的首发事项。巴兰仕是一家专业研究👡🩳💛、开发和生产汽车维修设备的工厂，主要生产的设备是拆胎机👙👠👝🥦、平衡机和举升机。公司专业从事生产汽车服务设备11年，拥有遍布全国的代理销售网络💯🥥🧡🍊，产品销往全球近80个国家，主要市场在欧洲及南美。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回(hui)归产业趋势的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出过度的(de)反应或(huo)交易，同时警惕微盘风(feng)格的波动。具体配置(zhi)方(fang)面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等）值得重点关(guan)注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉(jue)理解应用趋势明确，建议重点关注(zhu)字节生态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长的零(ling)部件及模组公司(si)，品类方(fang)面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自(zi)下而上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及(ji)环境变量(liang)突然(ran)变化的背景下，港股(gu)是全球的(de)风险资产的(de)避(bi)风港，建(jian)议继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始重(zhong)新(xin)关注政策信号，未来(lai)价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策(ce)加码，但需要耐心等待。

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2025 年以来大盘的两轮上涨(zhang)行情在空间(jian)和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全(quan)A量价齐升。第二轮行情是中(zhong)美贸易摩(mo)擦冲击下大盘形成(cheng)“黄金坑”，随(sui)后国家队(dui)积极入市、稳市政策(ce)陆续(xu)出台(tai)修(xiu)复市场预期(qi)，外部方面中美关税边际改善，市场反弹(dan)。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特(te)征差异显著。

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