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关注汽车行(xing)业“反内卷”语境下(xia)零部(bu)件行情(qing)的持(chi)续性。6月10日起，多家头部车企(qi)宣布低供应商支付账期统(tong)一缩短到60天以内，有(you)助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上(shang)下(xia)游环节的(de)盈利触底后均有回暖，但(dan)竞争格局出现了较大分歧。分细分领域(yu)来看，电(dian)动(dong)乘用车(che)过(guo)去三年间ROE的修复程度最为突出(chu)，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上(shang)游零部件板(ban)块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始(shi)快速(su)拉大，乘用(yong)车行业集中度趋稳并体现出安(an)全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争(zheng)环境进一步加剧。2024年以来(lai)乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收(shou)缩，而零部件板块的开支持(chi)续(xu)上(shang)行，供(gong)需(xu)格局进一步变差。此次整车环(huan)节向中(zhong)上游零部件的让(rang)利，对于缓解汽(qi)车产业链上(shang)下游格局的利润分配和供需(xu)压力，意味(wei)着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖(nuan)态势。

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