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美(mei)国一季度实际(ji)GDP年化季(ji)环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市(shi)场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影(ying)响在美国通胀和(he)增长数据(ju)可(ke)能逐渐得到体(ti)现，在(zai)美国(guo)重(zhong)要(yao)经济数据出炉前(qian)后，市场将(jiang)修正对美联储(chu)9月的降息预(yu)期(qi)，或增大美元指数、美债收益率的波动，从(cong)而构成对A股的阶段性扰动(dong)。但考虑到美国经济(ji)增长放缓趋(qu)势，下半年美联储重启降息概率仍(reng)较(jiao)大(da)。

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具体来看，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时，应以其名义提出具体提案💔。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案🥑🩰，而是由其中部分股东提出临时提案🧄🥝🥕，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定，相关提案不构成有效提案，依法不应提交股东大会审议💋🥻🥥。此外，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等💓🥒💔🍄。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时🍌🧄💕，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块😈🍌🍄🌽。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]🍓🥾。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🩱🍏🍅🥬，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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1、贝壳-W（02423）发布(bu)公告，于2025年6月27日斥资500万美(mei)元回购股份80.83万(wan)股，每股回购价格(ge)为6.14-6.22美元。

2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🩲👄🍒。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时🎒，海外区域性资金对港股关注度上升🍍😠🎒👙，若基本面持续改善😡，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升👞💞🥕👡。