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在政策(ce)引导长期资金入场(chang)方面，一是险资与社保资金持续(xu)加(jia)码：2025年(nian)1月六(liu)部门联(lian)合推动中长期资金入市，保险资金拟再批复600亿元，银行板块因低配（主动权益基金(jin)持(chi)仓占比仅3.75%，低于沪(hu)深300权重9.92个百分点）成为资金回流重点；二是北向资金与ETF套利资金涌入：2025年一季度北向资金净流入银行板块超500亿元，银行ETF（512800）连续3日吸金6.33亿元。

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建议在6~8月的半年报季，更加注(zhu)重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息做出过度的反应或交易，同时(shi)警惕微盘风格的波动(dong)。具体配置方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等）值得重点关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观察，其(qi)中多模态视觉(jue)理解应用趋势明确，建议重点关(guan)注字节生态链公司，以及绑(bang)定(ding)品牌客(ke)户成长的零部件及模组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自(zi)下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然(ran)变化的背景下，港股是全球的风险资产的避(bi)风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮(lun)的政策加码，但需(xu)要(yao)耐心等待。

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1、据九派新闻，6月15日，该短(duan)剧男主演王宇威直播回应称，“围读剧本时才看到这(zhe)个情节，确实很(hen)癫。”他(ta)表示，“不(bu)好意思，癫到大家了(le)，都怪我经纪人。经(jing)纪人说一定会大爆，没(mei)看本我就接了。”

2、这波行情什么时候会结束😡？前述长期关注创新药板块的行业人士说，这个没法说得准👙🩱🥔👅。但可以确定的是，现在跨国药企面临专利悬崖到期，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”🥒。以前都需要大手笔收购公司，现在来中国“扫货”💌💟👗，单个产品的交易价格更低，再加上中国在临床研发效率上的优势👢🥒🥕，都让跨国药企心动。