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展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进攻性板块占优的(de)格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下(xia)行的(de)可(ke)能性较低。在(zai)流动(dong)性和增(zeng)量资金方面，目(mu)前利率(lv)仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半(ban)年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过(guo)，我们称(cheng)之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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