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唐晨：我(wo)们关注“科特估”视角下的投资机(ji)会，包括(kuo)创新药、AI、机器人、半导体(ti)、智能驾驶等，因(yin)为这些(xie)资产“含权量”高，在整(zheng)体重估过(guo)程中，通常会(hui)表现出更强的波动性(xing)和弹性。同时，这些(xie)行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又(you)是反映时代(dai)命题的主要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。

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周思聪：上半年(nian)港(gang)股市场(chang)表现亮眼，主要是中国科技资产价值(zhi)重估、南向资金大量流入，以及港股长(zhang)期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持(chi)也(ye)增强了市场信心，尽管(guan)受(shou)关税风波影响(xiang)出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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1、1-5月规模以上工业企业利润同比转负💯💘👗💖😻，5月当月同比转负😠👠🩳。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足🤬👡🥭👜、价格拖累等因素影响💘💖🥝🍍，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%👅。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）🧡👝，营业收入利润率4.97%🍈🥥🥒🍈，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄🥭。

2、从(cong)目前基本面的趋势来看，基(ji)本维(wei)持较为稳(wen)定的状态，依然呈现**开支托(tuo)底经济、消费出(chu)口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月(yue)总需求增速进一步(bu)反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长(zhang)。即将(jiang)到来的业绩披(pi)露窗口(kou)期对A股(gu)整体影响偏正(zheng)面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力(li)进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投(tou)资(zi)链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。