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5🍍、成本利润：今年纯碱原料及上游产品价格明显下跌，带动行业成本重心明显下移👠🩳🥻，氨碱企业成本6月下旬较去年年末已下降22.38%，同期联碱双吨成本下降幅度也达到16.15%。下半年煤炭等原料价格走势预期仍偏弱🩲🩲💖，纯碱成本支撑效应或进一步下行。由于纯碱价格同步下跌，行业利润并未出现明显好转💓🍒🩳👄🍉，天然碱企业因成本低下🍇👅👗🩳🥭，目前仍有良好利润空间👝🍉👅🌽🩳。

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2025 年(nian)上半年宏观出(chu)现反复，一(yi)季度宏观预期偏正面(mian)，4 月份随着美国对等关(guan)税的影响市场乐观(guan)情绪有所回落，贸(mao)易摩擦背景下美联储主席(xi)鲍威(wei)尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为(wei)主，经济数据短(duan)期呈现韧性，但也(ye)需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年(nian)维持偏紧格局，铜矿加工费(fei)创近几年来新(xin)低，冶炼厂减(jian)产风(feng)险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需(xu)求端上半年总体(ti)呈现高景气度，但后续出(chu)口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高(gao)位震荡为主，伦铜波动区(qu)间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区(qu)间在 74000-83000 元(yuan) / 吨。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🥕🍇🥒，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🥥💝、新能源替代等👙🧡💌👄，销量边际改善🍄，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🧡🥾🍋，下游需求旺盛，产能延续去化🍈，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💯🍍🥒👞。

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