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上涨中的追赶：货币超预期宽松👅🍉，A股在上涨中较港股弹性更大🩳👙，当前货币“小步快跑”🤍👘😻，关注后续降准降息节奏及幅度🥔。由于A股较港股散户投资者占比更高🥿😠💋，因此对流动性和资金变化更为敏感👜💗，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年😻💓🥒。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💓🥑。A股经历13年TMT牛市后🎒💗，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🍑👡👛、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面👠🥾🤍💔，14/11央行意外降息开启牛市行情后👛👞💔，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2👢、4月两次降准🩲💌👘，3、5月两次降息🍈💯💔；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策😡🥒，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🩱👿🥻，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好👗💗🥔💯，宽货币+宽信用🍉😻，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年👞，中美贸易摩擦进入缓和阶段💘👿；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🍅🥭🍒🤍，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15💛🥥🥒🍄🥻，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👝🥭🍎🎒，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看💯，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🍎👚，即降准降息的节奏和力度👢👿。

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在資産(chǎn)質量穩(wěn)(wen)健與(yǔ)政筴(cè)託(tuō)底方(fang)麵(miàn)，2025年一季度商業(yè)銀(yín)行(xing)不良率維(wéi)(wei)持1.51%低位，撥(bō)備(bèi)覆蓋(gài)率208.1%，風(fēng)險(xiǎn)觝(dǐ)禦(yù)能(neng)力較(jiào)(jiao)強(qiáng)。政筴層(céng)麵(mian)通過(guò)(guo)降準降息(xi)（5月7日降(jiang)準0.5箇(gè)百分點(diǎn)釋(shì)放萬(wàn)億(yì)流動(dòng)性(xing)）緩(huǎn)解(jie)銀行負(fù)債(zhài)壓(yā)力，穩定淨(jìng)(jing)息(xi)差(cha)（2025年一季度部分銀行淨息(xi)差降幅收窄至10BP以內(nèi)）。

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多数投资者对于下周大盘走势依旧表示看好💛👢，但程度有所下降。在本周沪指冲高回落后，认为下周大盘将“震荡走高🧡🍍💖，站上3400点”的受访者占比环比下降13个百分点，最新为42%；认为大盘将“震荡下行🍋💝，回撤考验3300点”的观点比例为39%，环比大幅提升21个百分点👠。此外，认为“横盘震荡”的观点比例为15%，环比下降7个百分点。

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1、中国和东盟是目前主要区域经济体里面唯一(yi)高增长、低通胀的经济(ji)体。近两年来，双方均保(bao)持着4%-5%的增长速度(du)和0-2%的通胀(zhang)水(shui)平。这是技术进步(bu)型、增长型经济体的典型特征，显著区别于低增长、高通胀或滞胀(zhang)衰退的全球(qiu)经济(ji)环境，为区域经(jing)济(ji)提供了(le)坚实的起(qi)点(dian)。

2、本周五(wu)（6月13日）盘中，银行(xing)指数再创历史最高的7237.72点，年内上涨11.66%，去年以来累计上涨61.4%，较2015年最高点4385.9点，累计上涨65.02%。尤其是最近两年，资金对高股(gu)息风格偏好显著，银行指数2024年以来累计上涨61.4%，远超TMT、新能源等新(xin)兴领域。