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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较明(ming)显的高(gao)低(di)切换(huan)，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度(du)的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或具备后续(xu)催化的板块】具(ju)备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游(you)戏已(yi)陆续兑(dui)现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工(gong)业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加(jia)速、股债(zhai)息差性价比进一步(bu)降低后，也(ye)需警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层(ceng)面继续(xu)关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动(dong)来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资(zi)源品、必需消费(fei)、中游设备保持正(zheng)增。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业企(qi)业盈利(li)、行业所(suo)处库存周期(qi)位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增(zeng)速或(huo)改(gai)善的领域主要集(ji)中在(zai)：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产(chan)替(ti)代加速，业绩有望(wang)改善(shan)；2）中游(you)制造领域，部分领(ling)域景气度(du)有所回暖，中报盈利(li)或有改善(shan)，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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