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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利(li)同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制(zhi)造领域，部分领(ling)域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务(wu)领域，如(ru)饮料乳品(pin)、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在(zai)资源(yuan)品、部(bu)分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用(yong)事(shi)业(ye)燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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2、6月(yue)27日，央行(xing)召开第二(er)季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续(xu)低位运行”等。2）对货币政策(ce)定调中，提到“灵活把握政策实施(shi)的(de)力度(du)和(he)节奏”，“用好用足存量政策，加(jia)力实(shi)施增量(liang)政策，充分(fen)释放政(zheng)策效应(ying)”。往后(hou)去看(kan)，未来货币政策仍(reng)有进一步发力空间，国内市场流动性有望(wang)继续保持相对(dui)宽松的状态，如果增量政策(ce)能够继续落(luo)地，将对市场情绪形成进一步提振(zhen)。