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許(xǔ)廷全：下半年(nian)市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高(gao)，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言更(geng)具(ju)錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)(yu)去年底相比已有所改(gai)善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈(ying)餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會(hui)見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流。今年以(yi)來，各領(lǐng)域上市企業業(ye)績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持下仍能觝(dǐ)(di)禦(yù)(yu)一定程度的市場震(zhen)盪(dang)。

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1、展望7月🍆🍎🥝，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振(zhen)与出(chu)口结构优化，5月汽车(che)产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加(jia)对美直接出口份额(e)近年来有所(suo)下降，出口敞口风险(xian)较小，外需维持韧性增长，重卡受(shou)益于国四淘汰、新能(neng)源(yuan)替代等，销量边际改善，中期业绩增速有(you)望迎来拐点(dian)。二(er)季度太阳(yang)能电池产量及(ji)装(zhuang)机量持(chi)续改善，下游需求旺(wang)盛，产能延续去化(hua)，光伏中期业绩或迎(ying)来边际改善。制造业(ye)智能化改造需求持(chi)续释放(fang)，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在(zai)即，核心零部(bu)件企业率先受益，自(zi)动化设备板块中期(qi)业绩有望(wang)延续(xu)较快增长。