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智能眼镜的热潮🍌，不仅得益于技术的成熟和市场的细分，更离不开政策的鼎力支持，今年消费补贴将智能眼镜纳入其中💗，这无疑为智能眼镜市场注入了一剂强心针。智能眼镜风口的到来🥻👿，是技术、市场和政策共同作用的结果🥦😻👙😡👞。

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田希蒙：风险方面🩰💕，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化🥬💔，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚🍎🍑，海外通胀数据低于预期支持降息💞👗，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后🍊🍎👛🌽，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多🌽，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪👡👄，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨🤍🍈👚，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）💓👅🍒、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨🩳🍅🍊，增速约 2.21%🍆🩱💗。全年平衡上预计累库 32 万吨🥥，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待🧄。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）👗🍍。

2、市场在经历(li)了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就(jiu)是政策或者外部(bu)环境(jing)的(de)变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经(jing)济政策(ce)。