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赵宪成：我们(men)关注三大(da)板块：一是消(xiao)费领域，宠物(wu)、医美、免税等新消(xiao)费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持(chi)续复苏；二是科技板块，港股科技板(ban)块拥有许多成熟(shu)、稳定且盈利(li)能力强(qiang)的(de)互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价(jia)比；三是红利板块，包括银行(xing)、能源、公用事(shi)业、电(dian)信运营商等。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行(xing)业(ye)选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司(si)业(ye)绩预(yu)告披露高峰，超预(yu)期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观(guan)景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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展望7月💯，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍄。从基本面的角度来看💗🎒👡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👜💖👢、消费👗🧅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩱🥻🥝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😠👅💘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👡🥝，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍍，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、于是市场(chang)进入到(dao)“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进(jin)一步上涨——继续加仓”的经典正(zheng)反馈，金融市场的大级别行情无(wu)一不是依靠这种正反馈机制。