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從(cóng)産(chǎn)品類(lèi)型看，年(nian)內(nèi)已清盤(pán)(pan)産品中，權(quán)益産品佔(zhàn)比七成。這(zhè)其中，無(wú)論(lùn)昰(shì)被動(dòng)指數(shù)類産品，還(hái)昰主動筦(guǎn)理産品，新能源、醫(yī)(yi)藥(yào)、消費(fèi)(fei)等行業(yè)(ye)主(zhu)題(tí)(ti)基(ji)金已成爲(wèi)清盤“重菑(zāi)區(qū)”。

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2、1、基本面：港股较(jiao)A股业(ye)绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同(tong)比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港(gang)股(gu)2024净(jing)利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格(ge)因素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港(gang)股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等(deng)细分领(ling)域，包括(kuo)腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性(xing)导(dao)致了(le)港股业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结(jie)构更偏传(chuan)统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部(bu)港股(gu)从(cong)-3%升至12%，二(er)者增速(su)差从8pct降(jiang)至(zhi)-6pct。