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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💖👚🍒🍅，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🩳🥕。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍅👝🥻。较上月配置变化🍆，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械💞🥿🥬、摩托车🧄🍌🍆👞🥔、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行💗💟🥔、保险的投资推荐👚，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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交易集中度：近期市场(chang)成交情况分化明显，从不同行(xing)业换手率历史分位数和成交额占比来(lai)看，化学制(zhi)药、石油石化、军工电子、航运港口、美容(rong)护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃(ran)气(qi)等相对拥挤，而食品加工(gong)、房地产、煤(mei)炭、基础建设、家用电器(qi)、白酒等领域(yu)交易占比相对较低。

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华安证券表示，银行板块具备良好的市场(chang)适应(ying)性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境(jing)下，银行板块通常出现季节(jie)性机(ji)会；银行具备资(zi)金中长期(qi)流入(ru)的政策导(dao)向和趋势。

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3、庫(kù)存：上半年純(chún)企業(yè)庫存長(zhǎng)期維(wéi)持衕(tòng)比高位或次高位運(yùn)行，庫存(cun)區(qū)域間(jiān)分配(pei)也相對(duì)不均，6月底一半左右的企業庫(ku)存集中(zhong)在(zai)山東(dōng)(dong)、四川地(di)區。下半(ban)年暫(zàn)未看到庫存柺(guǎi)點(diǎn)到來(lái)的(de)驅(qū)動(dòng)，在行業高産(chǎn)能、弱需求揹(bēi)景下(xia)，企(qi)業纍(léi)庫(ku)趨(qū)勢(shì)或仍將(jiāng)維持。

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1、目前，结合不(bu)同芯片架构的独(du)特特征，四维(wei)智联定制化设计了芯片调度与内存分配策略。此外，透过整合自动泊车辅助功能，四维智联已针对(dui)搭载SA8155P等中高等算力芯片的舱泊(po)一体(ti)解决方(fang)案进行(xing)了优化配置，为售价低于15万元的车辆带来更优质的体(ti)验。

2、机构调研来看，本周(zhou)受到机构关注程度最高的前5大个股依次为(wei)汇(hui)川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家(jia)）和(he)藏格矿业（64家）。