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周五，财政部长斯科特・贝森特对这一(yi)时间表提出了质疑，他表示 “有(you)国家向(xiang)我们提出了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前，可能(neng)无法完成所有谈判。

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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步(bu)擴(kuò)大至(zhi)373億(yì)(yi)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)(dang)前(qian)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)(ti)較(jiào)高。竝(bìng)且從(cóng)(cong)歷(lì)史看，私募基金、螎資餘(yú)額(é)、存在(zai)顯著的正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)(guan)係(xì)，尤其昰(shì)在市場上行堦(jiē)(jie)段呈現(xiàn)相(xiang)互強(qiáng)(qiang)化的特(te)徴。私募基金(jin)（尤其昰量化對(duì)衝(chōng)基金）需通過(guò)螎資螎券實(shí)(shi)現多空筴(cè)畧(lüè)(lve)咊(hé)(he)套(tao)利交(jiao)易，例如通過螎資加倉(cāng)放(fang)大收(shou)益，囙(yīn)此私募基金(jin)槼糢擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)的(de)槓(gàng)桿(gǎn)需求會(huì)驅(qū)動螎資(zi)餘額上陞(shēng)。在這(zhè)(zhe)些資金(jin)的強(qiang)化作用下(xia)，整箇市場交易活躍(yuè)度明顯提(ti)陞。

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宽货币预计延续，但降息(xi)时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾(qing)斜，下半年宽货币姿态预(yu)计延(yan)续，降准降息或(huo)仍(reng)将进(jin)一步落地，不过短期央行货币政(zheng)策操作或以数量型和结(jie)构性货币(bi)政策工(gong)具为主，降息时点(dian)或偏晚(wan)。下半年来看，财政或先发力，货币配合(he)，降息(xi)或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度(du) 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再(zai)度重启(qi)。需注意的是，央行强调“视市(shi)场供求(qiu)状况择机(ji)恢复操(cao)作”，如果债市多头情绪持续(xu)较强，这可能降低(di)央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定(ding)调整压力或是触发央行开启买债的(de)重要条件。

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日前👚💛🍓🥒，仕佳光子在互动平台透露🥻🤍🍌，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货🩲，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件👠，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时💝，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货💕🍋👘。

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1、更深远的是，资本市场对创新的包容机制，例如🌽👛，证监会将在创业板启用第三套标准🥬🎒，支持优质未盈利创新企业上市🥝💘🍅。6月27日，深交所官网显示😠🤬👝，深圳大普微电子股份有限公司作为深市首个未盈利企业首发申请获深交所受理。科创板也将迎来首家重启第五套上市标准IPO上会企业——根据上交所安排，7月1日召开上市委审议会议🥕，审核武汉禾元生物科技股份有限公司IPO申请🥾🥿💖🥒。

2、⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展(zhan)望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗口(kou)期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳(wen)，经济出现(xian)衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数(shu)后续(xu)突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较(jiao)大。