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🏮行业配置层面🤬😠，相较于趋势跟随🥻🥭，更优的策略是低位布局💋💘🥾🍈👛，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍆💕🍈，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👙💞😻，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍄🥕🥒💋、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧄🥥，除我们自5月以来持续强调的军工👠🍅👘、风电👜、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍆🤍；而另一方面，资金脉冲加速💗🥿🩰🥥、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🤬👿、拥挤度位置🍌，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右🍎😈💓🥻。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检🥻👠，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分🍄🩱👘，每30分钟一班🍓💞💕；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。