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整体看👞🍍🤬💖，1-4月工业企业盈利有所改善👢，但5😈、6月随着出口增速的收窄🤍💗🍍👝，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🥿💛、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🎒💔👡、光学光电子🧄👿💛、消费电子、运营商💓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🎒，中报盈利或有改善，如汽车🤍🍆🍊👘👜、光伏💕🍌🩰、自动化设备等🥒；3）消费服务领域🍌🍎👢🥭，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🤬👙🍎🩲💞，有望延续两位数增长🌽🌽，其中饮料乳品、农副产品、家电🍋👗🥿💯💘、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💖🧄🤍、农化制品💗🍉、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👘，叠加供给刚性或受限👢🤬😻🍋，中报业绩有望边际改善🥦。

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進(jìn)入7月后，綜(zong)郃(hé)(he)業(yè)績(jī)(ji)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易(yi)熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市(shi)場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年(nian)7月市(shi)場風格相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性(xing)方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)(xiu)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度例會(huì)(hui)提到“用(yong)好用(yong)足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔(zhan)優，成長價值風格或相對(dui)均衡(heng)。對(dui)7月的(de)風格指數推薦(jiàn)如下：

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北京商报讯(记者马换换王蔓蕾)6月29日晚间，用友网络(600588)披露公告称🍓🍒🤍👗，公司已于6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请🥭🧅🤬🩰，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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2、6月29日，青岛德固特节能装备股(gu)份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布(bu)公告(gao)，公(gong)司拟通过发行股(gu)份(fen)及支付现金方式购买(mai)浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科(ke)技”）控(kong)制权，并同(tong)步募集配(pei)套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自6月30日开(kai)市起停牌(pai)，预计在不超过10个(ge)交易日的时间内披露本次交易方(fang)案。