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维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继(ji)续(xu)维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通(tong)胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资(zi)产价格企(qi)稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融(rong)再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的(de)回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长(zhang)的哑铃型配(pei)置思(si)路。

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关注汽车(che)行业“反(fan)内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短(duan)到60天以内(nei)，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游环节的盈(ying)利触底后(hou)均(jun)有(you)回暖，但竞争格(ge)局出现了较大分(fen)歧。分细分领域(yu)来看，电动乘用车过去(qu)三年间ROE的修复(fu)程度(du)最为(wei)突出，其次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下(xia)游整车和中上游零部件(jian)板块的行业集中度分(fen)歧最近一次(ci)是在(zai)2022年开始快速拉大，乘用车行(xing)业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件(jian)集中度持续下滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持(chi)续(xu)上行，供需(xu)格局进一步变(bian)差。此次整车环节向中(zhong)上游零部(bu)件的让利，对于缓解(jie)汽车产业链上下(xia)游格局的利润分配和供需压(ya)力，意(yi)味着积极信号，板块一(yi)度反弹，后续则要(yao)观察(cha)下半年汽车行业(ye)“反内卷”的举措落地，预计会逐步延(yan)续回(hui)暖态势。

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